Cụ thể, SAM Holdings dự kiến chào bán 93,49 triệu cổ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 100:36,45. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 36,45 cổ phiếu mới, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/01/2021, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 22/01 đến 01/03.

Ước tính doanh nghiệp sẽ thu được 934,93 tỷ đồng, trong đó sẽ dùng 491,8 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2. Đồng thời, dùng 343,1 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty CP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch và 100 tỷ đồng dùng mua lại toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Capella Quảng Nam.

Hiện tại, Capella Quảng Nam đang phát triển dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Capella Quảng Nam là công ty độc lập và không có bất kỳ mối liên hệ nào đến SAM Holdings.

Theo kế hoạch công bố trong bản cáo bạch, sau khi hoàn thành đợt chào bán ra công chúng, SAM Holdings dự kiến vào Quý 1/2021 sẽ sử dụng 100 tỷ đồng từ nguồn phát hành thêm để mua lại toàn bộ cổ phần của Capella Quảng Nam (tương đương 10 triệu cổ phần) từ các cổ đông hiện hữu và chuyển đổi Capella Quảng Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV.

Sau khi Công ty cổ phần Capella Quảng Nam được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, SAM Holdings sẽ tiếp tục tăng vốn cho Capella Quảng Nam với số vốn tăng thêm dự kiến 491,82 tỷ đồng và vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 100% của SAM Holdings tại Capella Quảng Nam.

Toàn bộ số tiền 491,82 tỷ đồng sẽ được dùng để triển khai dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2, trong đó sẽ sử dụng 204,2 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và phần còn lại 287,6 tỷ đồng được sử dụng để triển khai xây dựng thi công dự án.