Cụ thể, Novaland sẽ phát hành thêm 4,175 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi 55 trái phiếu, tương đương 250,5 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi 60.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 75.910 cổ phiếu/trái phiếu.

Thời gian thực hiện ngày 17/3/2021. Vốn điều lệ mới sau phát hành tăng lên 15.591 tỷ đồng.

Theo công bố, đối tượng phát hành là trái chủ trong đợt mua trái phiếu chuyển đổi, gồm Mirae Asset Daewoo Ltd (20 trái phiếu) và Credit Suisse Hong Kong Ltd (35 trái phiếu).

HĐQT Novaland cũng phê duyệt phương án vay tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.398 tỷ đồng.

Khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (công ty con của Novaland) tại Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát.