Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất phát hành thực tế trong kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm.

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ chi phí tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng phần thấp tầng để Hải Phát sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở số 1 thuộc phố đi bộ Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang do Hải Phát làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập Nha Trang.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên bao gồm: quyền tài sản và các quyền, các khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở số 1; toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở số 1.

Tài sản đảm bảo cũng bao gồm quyền sử dụng đất tại khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, thuộc Dự án khu đất thương mại TM1 – Khu dân cư Cồn Tân Lập của Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang; Quyền tài sản phát sinh từ dự án công trình thương mại dịch vụ thuộc dự án khu đất thương mại TM1 - Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có hơn 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) thuộc sở hữu của ông Lê Việt Dũng; Toàn bộ vốn góp (tối thiểu 78% vốn điều lệ) của Hải Phát tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Được biết, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang làm chủ đầu tư, có quy mô 8.111 m2, gồm hai khối tháp cao 40 tầng (thương mại, condotel, khách sạn) với tổng vốn đầu tư 3.945 tỷ đồng. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quí 4/2022.

Tháng 9/2019, Hải Phát đã mua lại 3% cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang tại HP Hospitality Nha Trang, nâng tỷ lệ sở hữu của Hải Phát lên 78% vốn điều lệ HP Hospitality Nha Trang